4.1 Inleiding

4.1.1 Overgangsrecht

4.1.2 Plan van aanpak

4.2 Van het eerste contact tot en met het opstellen van een verklaring van erfrecht

4.2.1 Het eerste contact:
• voorlichting;
• eerste inventarisatie van gegevens;
• toezending stukken:
– een eerste brief;
– een brief aan de intermediair;
– een folder met globale informatie over de afwikkeling van nalatenschappen;
– een algemeen vragenformulier;
– algemene informatie over de dienstverlening van de notaris en dat van het betreffende notariskantoor in het bijzonder, met eventuele algemene voorwaarden, de bij boedelafwikkeling gehanteerde tarieven en een opdrachtformulier;

4.2.2 De eerste informatie:
• bij cliënt op te vragen informatie:
– de overlijdensakte;
– het paspoort of een ander legitimatiebewijs van de overledene en de vermoedelijke erfgenamen;
– trouwboekje of partnerschapsboekje;
– eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
– eventueel aanwezige afschriften van testamenten of codicillen;
– gegevens over de samenstelling van de nalatenschap;
• opzoeken kantoordossiers;
• maken afspraak werkverdeling behandelaar-cliënt; het invullen van het basisvragen formulier
• te regelen praktische zaken:
– in kennis stellen overlijden;

4.2.3 Het eerste gesprek

4.2.4 De recherche

4.2.4.1 Inleiding:
• het beeld van de nalatenschap:
– wie zijn de erfgenamen?
– wat is de samenstelling en omvang van de nalatenschap?
• onderzoek:
– aanvraag Centraal testamentenregister te ’s-Gravenhage;
– aanvraag Basisregistratie Personen van de vermoedelijke erfgenamen via NotarisNet;